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存储节制器:下一此中国半导体财产投资的新时期

       CINNO 5月15日,环球存储财产比来几年的生长热火朝天,其间存储节制器财产也是存储财产焦点之一,属于必不可少的首要财产链节点。

       在颠末均匀发卖单价大幅晋升顺风逆水的2017年后,CINNO Research预期2018年DRAM财产在办事器、智能型手机与挖矿机须要延续生长动员下,全体DRAM供货保持急急的态势不变,均匀发卖单价延续往上,也估计将让DRAM市场产值再生长30%;而NAND闪存则是固态硬盘延续兴旺,3D NAND闪存的供给增添让闪存NAND市场产值可望再生长20%摆布。

       NAND Flash和DRAM的庞大产能和产值,吸收了业者的大局部眼光。可是存储介质芯片根基上节制在三星、英特尔/美光、东芝/西数和海力士这几家国际巨子的手里。紫光团体虽以数百亿美圆资金四周反击采办手艺、采办公司未成,转而以增强本身开辟手艺为主,将来终局还不知。据业内熟习批评,跟着时候推移,大笔资金投入的利钱和折旧压力和国际投资人急于“生效”的压力,紫光已熟习到手艺堆集和以后市场之压力,转而追求英特尔大连工场出货撑持,以该厂出品之晶圆经紫光封装铺垫市场,以度过早期阶段。

存储器节制芯片是财产不可或缺的关头IC

       CINNO Research副总司理杨文得表现,存储器行业和台湾IC设想业者干系并不大。如果有干系的话也是与台积电、联电等晶圆代工场和封装厂有关,台湾真正到场扮演并具备脚色位置的是存储节制器厂家,这些Fabless(无晶圆公司)才是台湾半导财产在存储财产具备必然的话语权。

       可是存储器芯片固然发卖额和行业影响力庞大,可是在财产利用中必须是和存储节制器芯片共同能力够构成为终究的产物(如附图一表示),即存储节制器芯片是属于必不可少的IC。比方以后固态硬盘(SSD, Solid-StateDrive)是闪存方针市场之主力,而SSD就须要节制器和闪存芯片配套能力够构成方针产物,别的智妙手机外部之EMMC芯片更是节制器芯片和闪存芯片以MCP体例(Multi-Chip Package)封装而成。

图一:存储器与节制器芯片搭配表示

       环球存储节制器芯片可以或许分为以下种别:硬盘(HDD)节制器、存储卡节制器、UFD节制器、SSD节制器、Bridge(桥)节制器和高阶节制器几种分类。

硬盘(HDD)节制器-成熟不变的传统存储器介质

       即泛泛利用的Hard Disk Drive(HDD),节制器芯片须要切确节制磁盘读写,以后环球几近Marvell独家把持,所幸SSD生长替换HDD,故后续不见有公司再进入这个范畴争抢尾盘,是以在硬盘节制器芯片范畴是属于美商Marvell一家独大的场合排场。

存储卡节制器芯片-花费性电子产物的支流存储前言

       以CF/SD/MMC/UFS界面为主,首要情势为SD卡(包含TF卡与Micro SD卡)与嵌入式利用之eMMC和UFS芯片,利用于数码相机和智妙手机等范畴。该范畴曾的龙头老迈SanDisk已纳入西部数据(Western Digital),别的则有三星和东芝均自产自销节制器和卡片(包含eMMC/UFS module)。这方面已非单一节制器的合作,以后市场可以或许推销到的此类节制器芯片集合在慧荣(SMI)。而德国公司Hysperstone汗青绵长,其CF节制器仍在财产利用据有必然份额。国际深圳硅格有SD节制器,依托江波龙(longsys)的卡片产能,别的硅格近期內也合併立而鼎科技建立得一微電子往更多種類的閃存节制器芯片规划;华澜微电子(SageMicro)则是专一在资讯宁静加密市场,财产类也仅CF节制器见市,因而可知此类芯片之主导权根基仍在台湾企业手中。

UFD节制器芯片-曩昔PC外差式存储装配,加密信息宁静导向成新蓝海

       即USB界面的节制器芯片,首要利用于USB Flash Drive。此类芯片主力依然是台湾公司,慧荣(SMI)和群联(Phison)据有首位。有两家曾在此范畴据有相称市场份额的公司,即台湾安国(AlcorMicro)和深圳芯邦(Chipsbank),现已丧失了市场份额。出格是芯邦本来国际市占率一度抢先,由于在USB2.0进级到USB3.0的进程当中丧失市场环境严峻,让芯邦不再有合作力产物呈现,别的国际姑苏国芯、华澜微电子有此类产物,但均无花费类市场合作力,范围于资讯宁静类UFD利用。

SSD节制器芯片-将来新世代存储器的嫡之星

      其市场合作款式愈来愈靠近存储卡节制器芯片的态势。一方面三星、美光和东芝等国际大厂纷纭自行研发,而希捷(Seagate)和西部数据(Western Digital)别离收买了SandForce和SanDisk,这些国际大鳄以闪存资本为按照地趁势把决议SSD的机能与靠得住性的节制器抓在手里,成绩了各自相称数目的节制器芯片耗损量。

      别的一方面,进入环球SSD节制器市场的公司,也逐步完成了优越劣汰和兼收并蓄的进程。

      台湾的慧荣(SMI)依然据有着这个范畴的龙头老迈,群联(Phison)在东芝的撑持下不甘掉队。而美国的Marvel固然有HDD节制器的老迈上风,但在SSD方面倒是几回再三跋前疐后,逐步失势。
      汗青上一度以JM605等型号抢先的台湾智微(JMicron)在前年停止构造重整,加入了SSD节制器营业,智微分进来的团队获得在国际建立了联芸(Maxio),依然在尽力耕作中。联芸有海康团体的投资到场。
      国际起头SSD节制器设想最早的是华澜微,2013年就有SATA-2节制器上市,有必然份额的市场据有率,也是比拟少见的进入国际市场搏杀的国际芯片。
      别的,上海宝存(Shannon)和厥后的忆恒创源(MemBlaze)/忆芯科技(StarBlaze),上海宝存在企业级市场表现不错而被SMI并购,后二者也是专一在企业级市场,安身于高端SSD设想,在业内的宣扬暴光度相称麋集。
      华为海思本身也有SSD节制器芯片,首要是供给华为外部办事器产物利用,还不见市场下面有华为节制器发卖,据闻机能不错。    因SSD节制器设想触及高阶摹拟电路设想、庞杂界面和谈和闪存各类算法手艺,需有手艺积淀团队能力够成绩,远非国际局部小公司为了融资宣扬的那模样大张旗鼓但脆而不坚。

桥接(Bridge)节制器-挪动式存储装备的必需品

      之以是参加存储节制器乃是由于挪动存储装备比方挪动影碟、挪动光驱等均以此芯片为根本。小型的存储Server亦间接以主板下面之桥芯片去驱动一系列HDD/SSD完成。以后,这个方面的带领厂商为祥硕(ASMedia),面前有大品牌华硕电脑的撑持,其在电脑主板桥方面的芯片具备坚忍市场按照地;第二名为智微(JMicron),第三名是国际的华澜微,于2015年告竣和谈并购initio之bridge芯片产物线产物IP和客户资本收入囊中,保持住了老三位置。尔后威盛(VIA)亦进入合作步队,正在发力。

办事器/数据中间存储高阶节制器-高峻上存储装备的关头组件

      首要是指在Server范畴或大数据(云)存储范畴的利用。此类芯片普通须要超出单个硬盘架构的速率机能,比方RAID功效。而以后热点议题NVMe手艺亦重点针对高端利用,更进一步JEDEC规范正在停止中的NVDIMM手艺,测验考试着闪存和DRAM融会在一路首创新的途径。
      惋惜,这个范畴是美国公司独步全国,台湾业者的重点则是比拟专一于PC周边的利用和手艺以是对此有点目生,也可以或许是由于台湾市场在Server和大数据体系方面的市场狭隘狭小,不发挥空间。
      同时,这个范畴衍生下去还触及光纤-存储节制器和Ethernet-存储节制器等新型规划,根基上须要通讯收集的手艺根本都涵盖在此,而美国公司在这方面一骑绝尘,首要集合在PMC和LSI,另有一局部是Texas Instrument和Marvell,大大都都是基于通讯财产的高速芯片的根本生长而来的。这些公司历经财产变化,比来MicroChip才收买了Microsemi,而此前Microsemi收买了PMC;LSI卖给了Avago后又转手被卖给了希捷。高端存储办事器和阵列节制芯片都在这几家的节制下,台湾根基上不涉足这块范畴,而国际对这个方面则是规划较为普遍,究竟结果国际有着光纤体系、互换机体系和大数据云存储的财产根本,以是华为的SSD节制器现实上错误外卖重点仍是为了存储体系,包含此中的阵列芯片,是以这个方面华为也算是一方俊彦。
      总得来讲,今朝节制器厂家可以或许说分为两大营垒,第一大营垒便是或多或少具备闪存资本的国际一线大厂,以三星为最典范代表。别的一大营垒便是自力的无晶圆厂(Fabless)芯片设想公司,以台湾慧荣为典范代表。从下方表格(表一)可以或许看出,除一线以闪存背景把闪存和节制器间接做成为产物奉行的厂家以外,市场上客户可以或许挑选的节制器芯片根基上以台湾企业为主,出格是慧荣、祥硕和群联为主力团队。固然,这里群联可以或许算是具备必然闪存资本背景绑缚撑持的公司,并非纯真依托节制器芯片为合作力。

                                                      从国际企业状态来看,跟着紫光团体在存储财产方面风风火火的投资,把全部国际存储财产真的扑灭起来,节制器厂家也是以冒出来不少。颠末一两年的市场磨练,良多企业好景不常,首要由于手艺堆集薄弱、乃至有些公司单凭观点炒作,潮起潮落的速率很快。可是这不即是不真材实料的国际企业,比方华为,台湾企业难以撼动,并且国际市场绝对封锁,合作体例也就不一样。华澜微电子公司固然创建仅七八年,和国际其余芯片公司遮天蔽日宣扬的气概迥然差别,以妥当的步调站稳SSD节制芯片与Bridge芯片的市场,在国际芯片全体极其依靠入口的背景下成为国际存储节制器晶业者中独一能在国际市场合作的。另外,联芸固然离台登岸未几,重起炉灶也很快,已看到了其新芯片起头出货。斟酌到联芸从智微分收入来,熟习台湾生态,可以或许对台湾业者具备较强的合作力。                                                                          

中国存储节制器芯片财产国产化迫在眉睫

      比来,特朗普就复兴通讯给了中国一击,更代表科技财产供给链国产化政策是必须加快的一条途径。闪存芯片因其庞大市值,被紫光为主的国度队垂青,风景无穷;可是,决议终究产物的机能和国度垂青的资讯宁静的并不是闪存芯片,而是节制器芯片。是以,节制器芯片在财产链关头中相称关头的代价早晚会引发相干决议计划人士正视。

                                                      咱们以为,在浑沌的国际政经场面地步与财产比赛中,可以或许为财产内公司带来更多调剂的机遇,而中国强力生长存储财产所动员的全体供给链生长,出格在存储节制器如许的财产更让国际厂商碰见百年可贵良机,各厂商静态值得延续存眷。